Властелин колец: Две крепости

Гэндальф Серый упал в бездну Мории, ведя битву с демоном ночи Балгором. Погиб и Боромир — его убили орки во время битвы у Амон Хена. Братство Кольца распалось. Фродо и Сэмвейз Гэмджи продолжают спуск по склону горы к Мордору, царству тёмного лорда Саурона, который делает одну последнюю и грандиозную попытку вернуть себе власть над Средиземьем. Герои встретили искажённое существо по имени Голлум. Будучи полностью испорченным его попытками украсть кольцо, оставшееся в нём добро начинает просыпаться из-за проявленной Фродо доброты. Но это может оказаться ненадёжным для того, чтобы он стал верным проводником, в котором они нуждаются.

Между тем, путешествие сказывается на Бэггинсе, чья борьба с силой Кольца становится всё тяжелее. Тем временем Мерри и Пиппин попали в когти свирепых урук-хаев, солдат волшебника-предателя Сарумана. Сумев сбежать, они встретили Древня и энтов — древовидных существ огромных размеров. В погоне за своими друзьями остаются остальные члены Братства, Арагорн, наследник престола людей, эльф Леголас и гном Гимли. Их путь изменится, когда они встретят давно потерянного друга и обнаружат ещё большую измену в стране Рохана, где король Теоден находится под влиянием Сарумана благодаря работе его слуги Гримы Гнилоуста...